Anticiper l'avenir
Définir vos objectifs
Se construire ou développer son patrimoine est une excellente approche pour anticiper et prévoir ses besoins futurs. Se loger, constituer une rente complémentaire pour la retraite, préparer les frais liés aux études des enfants, transmettre son patrimoine dans les meilleurs conditions sont des questions que tout un chacun est amener à se poser un jour.
A l'écoute de vos besoins et de vos objectifs, ainsi nous vous aiderons à déterminer les solutions les plus probantes en parfaite adéquation avec voter profil investisseurs.
Pour établir cette stratégie nous établirons votre bilan de patrimoine.
Définir vos objectifs cibler vos priorités
Constituer & Valoriser
Devenir propriétaire, investir dans la pierre, constituer une épargne de précaution, faire fructifier son épargne...
Transmettre
Transmettre une partie de son patrimoine de son vivant, limiter les frais de succession...
Protéger
Sa famille, son conjoint, anticiper la dépendance, prévoir les besoins du conjoint survivant....
Générer
Augmenter ses revenus en prévision de la retraite, vivre des revenus de son patrimoine, faire face....